Действие сериала происходит в середине XIX века в период царствования Николая I. В основе сюжета - история Саши Забелиной, девушки из разорившейся дворянской семьи. 18-летняя героиня вместе с отцом из загородного имения переезжает в Санкт-Петербург и сразу попадает в сумасшедший вихрь столичной жизни. Здесь ее ожидает встреча с князем Михаилом Воронцовым. Последний приближен к царскому двору, так как с юности дружит с сыном Николая I - Александром. А отец Саши действует в интересах псевдо-Романова Петра Каульбаха (одного из тайных претендентов на престол) и группы его сторонников. Забелина и Воронцов поневоле оказываются основными фигурантами опасных связей при дворе русского царя. И в этом цунами интриг и опасностей главным для них станет борьба за сохранение своей любви.

В многосерийном фильме Василия Мищенко - две сквозные сюжетные линии. Первая из них - возрождение храма в отдаленном рыбацком поселке. Более полувека назад он был частично разрушен и переоборудован в здание тюрьмы. Вторая линия сериала раскрывает образ главного героя - сорокалетнего Романа Малышева. За полгода, что строился храм, он проходит путь от моряка и убежденного холостяка до “белого” батюшки в восстановленном храме.

На работу в одно из питерских подразделений ГИБДД поступает Сергей Лавров, бывший опер специального подразделения МВД, судимый за превышение служебных полномочий и разжалованный из майоров в капитаны. Его назначают напарником Зимина, гаишника предпенсионного возраста, придерживающегося жизненной стратегии “моя хата с краю”.

Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток. Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна - возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» - за погибших товарищей, за отнятое право любить.

В заброшенной в лесах деревни начинают происходить загадочные и мистические события. Они начинаются сразу после появления в деревне главной героини, молодой девушки Женьки. Наша героиня вернулась домой из города. Пять лет назад она уехала туда учится, писала родным, что все у нее складывается прекрасно. Вся деревня ей завидовала. И вот она вернулась и все поняли, что она их обманывала. Жизнь у нее не удалась, из института выгнали, работу не нашла и более того – вернулась домой беременной. Что еще нужно обывателям для злорадства? Возвращение героини совпало с началом странных и мистических событий в деревне. Обыватели напуганы, ползут слухи про появление ведьмы. Чем дальше, тем больше они верят в то, что первопричина всего – это наша героиня. Что она и есть ведьма.